Régie patrimoniale
Chez Axtead, nous accompagnons des clients privés (UHNW) dans la structuration globale, la gestion courante et la gouvernance de leur patrimoine. À l’intersection du juridique, du fiscal et de l’opérationnel, nous intervenons comme interlocuteur de confiance, au service de familles et de dirigeants recherchant un accompagnement sur mesure, confidentiel et durable.
Notre intervention couvre notamment :
- L’assistance quotidienne dans la gestion administrative, juridique et fiscale: suivi des obligations déclaratives, pilotage des échéances, coordination des intervenants habituels (notaires, banquiers privés, experts-comptables, family offices, etc.)
- La sécurisation des structures de détention patrimoniale (sociétés civiles, holdings, trusts, fondations, etc.)
- L’analyse et la gestion des engagements contractuels (prêts intrafamiliaux, mandats de protection, conventions de management fees, engagements de donation, pacte Dutreil, etc.)
- L’accompagnement dans les projets personnels structurants et notamment le changement de résidence fiscale, l’acquisition de résidence principale ou secondaire, la sécurisation des flux familiaux internationaux
- La mise en place de dispositifs de gouvernance adaptés : pactes d’associés familiaux, comités de famille, schémas intergénérationnels, délégations de pouvoirs
Nous construisons avec nos clients des relations de long terme, dans une logique de proximité, de fiabilité et de réactivité, en nous positionnant comme interlocuteur unique pour coordonner l’ensemble des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales.
Notre ambition : apporter cohérence, sérénité et maîtrise dans la gestion des patrimoines complexes.
Questions
La régie patrimoniale permet de centraliser la gestion juridique et fiscale d’un patrimoine, dans une logique de cohérence, d’anticipation et de simplification. Elle offre à nos clients un interlocuteur unique, capable de suivre l’ensemble des flux, des obligations et des projets, sans se substituer aux intervenants financiers.
C’est un gain de temps, un levier de sécurisation, et surtout un outil de continuité pour préserver la maîtrise de l’ensemble, notamment dans des contextes familiaux ou internationaux complexes.
Parce que les patrimoines de clients UHNW exigent plus qu’un suivi administratif : ils nécessitent une lecture stratégique, une exécution rigoureuse et une orchestration transverse.
Chez Axtead, cette mission repose sur trois piliers :
- une connaissance approfondie des enjeux patrimoniaux et fiscaux des UHNW
- une approche confidentielle et exigeante
- une implication personnelle et durable auprès de chaque client
En tant que professionnels, nous disposons d’expériences croisées et de compétences complémentaires, nous permettant de mener à bien toutes les missions nécessaires : traitement des problématiques techniques, coordination et suivi des sujets quotidiens, représentation des clients… le tout sans empiéter sur le rôle des autres intervenants (banquiers, gestionnaires financiers, notaires, etc.).
Par ailleurs, en tant qu’avocats, nous garantissons un haut niveau de protection des données et de confidentialité, assuré à la fois par nos infrastructures et par le strict respect de notre déontologie.
Nous définissons avec nos clients le périmètre d’intervention, les priorités et le degré d’implication souhaité. La régie patrimoniale peut être limitée à la supervision des obligations récurrentes, ou étendue à la coordination complète des aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux.
Un interlocuteur dédié assure le suivi et la coordination avec vos conseils habituels, dans une logique de reporting clair et de totale confidentialité.
Un autre avantage majeur : nos honoraires sont transparents et proportionnés à notre implication sans tarification directe liée au patrimoine du client. Ils sont connus à l’avance, sans surprise. Surtout, nos conseils sont exclusivement guidés par vos intérêts.
